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中國PTA產(chǎn)能大釋放,亞洲市場面臨供應(yīng)過剩

來源:中國化工報 發(fā)布時間:2021年01月19日

普氏能源咨訊近日消息,隨著2021年上半年中國大量新增產(chǎn)能投產(chǎn),預(yù)計亞洲精對苯二甲酸(PTA)市場將出現(xiàn)供應(yīng)過剩。這將沖擊PTA生產(chǎn)利潤率,并促使東北亞生產(chǎn)商尋找其他經(jīng)銷渠道。市場人士預(yù)計,東北亞地區(qū)的PTA貨物將開始銷往印度、中東和歐洲等其他市場。

  中國產(chǎn)能擴大

  市場分析人士預(yù)計,2021年上半年中國將有總共790萬噸/年P(guān)TA新產(chǎn)能投產(chǎn),包括福建百宏集團位于泉州的250萬噸/年P(guān)TA裝置、盛虹石化位于江蘇連云港的240萬噸/年的PTA裝置和逸盛石化位于浙江寧波的300萬噸/年P(guān)TA裝置。這意味著2021年上半年中國PTA產(chǎn)能將比2020年增長近14%。

  然而,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,新產(chǎn)能投產(chǎn)后,2021年中國PTA裝置的整體開工率將下降,因為下游聚酯纖維需求增長落后于PTA產(chǎn)能的擴張速度。自2020年下半年以來,中國市場PTA庫存一直徘徊在創(chuàng)紀錄的360萬~400萬噸的水平,遠高于新冠肺炎疫情暴發(fā)前通常100萬~150萬噸的水平。這主要是由于新產(chǎn)能投產(chǎn)和需求疲軟,尤其是在2020年年初。

  標普全球普氏數(shù)據(jù)顯示,2020年9月至12月初,亞洲市場以美元計價的PTA和原料對二甲苯價差平均為77美元/噸,中國國內(nèi)市場PTA現(xiàn)貨和原料對二甲苯的平均價差為人民幣523元/噸,較2020年上半年下降13%~16%。消息人士稱,這種價差水平已使一些亞洲PTA生產(chǎn)商的生產(chǎn)利潤率降至負值,但2021年P(guān)TA和原料對二甲苯之間的價差可能進一步縮小,尤其是在中國市場。

  盡管市場人士已經(jīng)討論了中國PTA在產(chǎn)能大規(guī)模擴張后的出口潛力,但由于物流方面的挑戰(zhàn)、與其他東北亞出口國相比貨運成本較高以及新的進口市場缺乏,預(yù)計2021年中國PTA出口不會有顯著增長。

  東北亞生產(chǎn)商尋求他路

  隨著中國國內(nèi)PTA產(chǎn)能增加,韓國PTA出口商將繼續(xù)瞄準歐洲和土耳其市場,充分利用自由貿(mào)易協(xié)定帶來的優(yōu)勢。2020年1月至10月,韓國總共出口了162萬噸PTA,其中出口至中國市場僅有92272噸,同比大幅減少。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2019年全年韓國出口了208萬噸PTA,其中包括對中國出口的255906噸。

  此外,過去向中國大陸供應(yīng)大量PTA的東北亞其他地區(qū)生產(chǎn)商,目前也在積極開拓越南和印度等其他市場。東北亞一家PTA生產(chǎn)商表示:“由于價格受到擠壓,在中國國內(nèi)PTA大規(guī)模擴能之后,海外生產(chǎn)商出口至中國市場的現(xiàn)貨PTA貿(mào)易流動性將下降?!?/p>

  印度局部依賴進口

  市場人士稱,2021年上半年,印度國內(nèi)PTA市場可能會吃緊,導(dǎo)致進口增加。印度是亞洲第二大PTA市場,根據(jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù),在疫情暴發(fā)前,印度通常每月進口5萬~6萬噸PTA。

  受國內(nèi)PTA生產(chǎn)裝置計劃和非計劃停工的影響,自2020年9月中旬以來,印度PTA市場一直面臨國內(nèi)供應(yīng)短缺的問題。與此同時,印度一些PTA生產(chǎn)商在8月開始進入下游業(yè)務(wù),增加了對新收購的聚酯生產(chǎn)設(shè)施的PTA供應(yīng),減少了部分市場供應(yīng)。印度國內(nèi)PTA市場目前的供應(yīng)緊張可能會持續(xù)到2021年,因為2021年印度國內(nèi)沒有新的PTA產(chǎn)能投產(chǎn)計劃。

  因此,貿(mào)易商們預(yù)計2021年上半年印度對PTA的進口需求會更大,但進口控制可能更嚴格、集裝箱市場供應(yīng)緊張和疫情等不確定性仍存在。預(yù)計印度標準局將在2021年對PTA進口實施更嚴格的質(zhì)量控制,此前受疫情的影響,原定于2020年12月對PTA進口實施更嚴格的質(zhì)量控制的時間表有所推遲。這可能會造成暫時的供應(yīng)問題。

  消息人士稱,貨運成本預(yù)計將在明年2月份前甚至更長的時間內(nèi)保持高位,最終才會回到正常水平。與正常水平相比,當前的貨運成本已增長近3~4倍。運費暴漲已經(jīng)推動PTACFR印度和CFR中國之間的差價升至117美元/噸,為普氏能源資訊在2008年11月開始評估PTACFR印度和CFR中國之間的差價以來最高。普氏能源資訊2018年至2020年初的數(shù)據(jù)顯示,這種價差通常低于30美元/噸。


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