2020年是極不平凡的一年。在黨中央的堅強領導下,我國疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成果。國內(nèi)經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復,在世界主要經(jīng)濟體中率先實現(xiàn)正增長,經(jīng)濟總量邁上百萬億元新臺階。從行業(yè)看,前4個月受疫情影響,我國棉紡織行業(yè)生產(chǎn)運行面臨嚴峻挑戰(zhàn),行業(yè)處于欠景氣狀態(tài)。5月開始,隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好,消費市場穩(wěn)步復蘇,行業(yè)景氣度逐步回升。尤其9月以后,行業(yè)產(chǎn)銷明顯好轉(zhuǎn),景氣指數(shù)連續(xù)高于枯榮線。
12月,中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)53.43。整體看,自4月以后,棉紡織景氣指數(shù)逐漸呈上升趨勢。從各分項指數(shù)來看,12月分項指數(shù)值均高于枯榮線。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中棉行協(xié)”)調(diào)研了解,12月原料價格上升,加之年底企業(yè)補庫增多,原料采購量較11月增加;產(chǎn)銷存方面,紡紗廠訂單基本充足,車間滿負荷生產(chǎn),產(chǎn)品庫存較低或無庫存??棽紡S訂單與紡紗廠相比略顯不足,由于上游價格上漲傳導至坯布端需要一定時間,因此織布廠利潤空間較小。
進出口方面,12月我國紡織品服裝出口262億美元,環(huán)比增長6.2%。其中紡織品出口122.9億美元,環(huán)比增長2.4%,服裝出口139.1億美元,環(huán)比增長10.4%。2020年全年我國紡織品服裝出口2912.2億美元,同比增長9.6%。其中紡織品出口1538.4億美元,同比增長29.2%,服裝出口1373.8億美元,同比下降6.4%。可以看出,雖2020年行業(yè)面對嚴峻復雜的國際形勢和新冠疫情的嚴重沖擊,但我國紡織品服裝進出口明顯好于預期,充分體現(xiàn)我國紡織品服裝對外貿(mào)易的強大韌性和綜合競爭力。
原料采購指數(shù)
12月原料采購指數(shù)55.06。從價格看,12月CotlookA指數(shù)整體呈上升趨勢;國內(nèi)方面,隨著經(jīng)濟恢復向好勢頭繼續(xù)鞏固,市場信心得到提振,國內(nèi)棉價穩(wěn)步上漲;化纖短纖方面,粘膠短纖價格在上旬小幅下跌后,于中旬開始發(fā)力,滌綸短纖價格中上旬呈上漲趨勢,下旬基本保持平穩(wěn)。從棉紡企業(yè)采購情況看,12月原料采購量大增,棉花采購環(huán)比增加的幅度高于化纖短纖,這也與原料的基本性能有關。
具體價格數(shù)據(jù),12月CotlookA指數(shù)平均值81.02美分/磅,環(huán)比上漲3.3美分/磅,國內(nèi)3128級棉花均價14889元/噸,環(huán)比上漲157元/噸;主流粘膠纖維均價10668元/噸,環(huán)比上漲77元/噸;1.4D直紡滌綸短纖均價5728元/噸,環(huán)比上漲141元/噸。
原料庫存指數(shù)
12月原料庫存指數(shù)52.40,達2月以來最高值。當月原料價格上漲,棉紡企業(yè)訂單充足,在對后期市場走勢看好預期下,棉紡企業(yè)原料采購增加,原料庫存有所上升。分品種看,棉花庫存上升幅度高于非棉纖維庫存。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù),12月棉花庫存量環(huán)比上升企業(yè)占比為54.28%,環(huán)比下降企業(yè)占比為27.86%;非棉纖維庫存量環(huán)比上升企業(yè)占比為48.89%,環(huán)比下降企業(yè)占比為27.29%。
生產(chǎn)指數(shù)
12月生產(chǎn)指數(shù)52.08。當月多數(shù)企業(yè)設備開臺維持前期的滿負荷狀態(tài),部分因前期訂單不足、開臺率較低的企業(yè)當月開臺有所增加。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研了解,當月紡紗廠訂單充足,多數(shù)企業(yè)訂單排至春節(jié)前,甚至有超賣現(xiàn)象;織布廠訂單基本在30-40天左右。為滿足下游客戶訂單需求,棉紡織企業(yè)生產(chǎn)“快馬加鞭”。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù),12月紗產(chǎn)量環(huán)比上升企業(yè)占比為50.24%,布產(chǎn)量環(huán)比上升企業(yè)占比為47.53%。
產(chǎn)品銷售指數(shù)
12月產(chǎn)品銷售指數(shù)54.79。當月上游原料價格上漲帶動下游紗布價格跟漲,企業(yè)為保障春節(jié)后正常生產(chǎn)增加備貨,市場銷售氛圍良好。價格方面,紗線價格漲幅高于坯布。具體看,32支純棉普梳紗均價22109元/噸,環(huán)比上漲4.32%,純棉坯布(32*32130*702/147"斜紋)均價5.09元/噸,環(huán)比上漲0.59%;訂單方面,純棉紗訂單穩(wěn)定,基本可排至春節(jié)前,非棉紗訂單量增多,部分企業(yè)訂單排至2月;常規(guī)坯布訂單約在1個月左右,色織布訂單基本可持續(xù)1個月,牛仔布訂單40天左右;受疫情影響,外貿(mào)訂單較上年同期下降,降幅較高。
產(chǎn)品庫存指數(shù)
12月產(chǎn)品庫存指數(shù)54.02。當月市場走貨順暢,棉紡織企業(yè)產(chǎn)品庫存下降。根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研了解,紡紗廠紗線庫存較低,多數(shù)企業(yè)庫存在15天以下或無庫存,織布廠坯布庫存多在15-40天左右,部分織布廠無庫存。整體看,紗線庫存下降幅度高于坯布。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù),12月紗庫存量環(huán)比下降企業(yè)占比為62.76%,布庫存量環(huán)比下降企業(yè)占比為53.55%。
企業(yè)經(jīng)營指數(shù)
12月企業(yè)經(jīng)營指數(shù)53.65,達2020年最高值。當月紗布價格較前期有所上漲,尤其紗線價格上漲幅度較高,紡紗廠利潤有所改善。由于上游價格上漲未有效傳導至下游,因此織布廠利潤空間受到擠壓,企業(yè)基本維持保本微利生產(chǎn)。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù),12月主營業(yè)務收入環(huán)比上升企業(yè)占比為69.45%,環(huán)比下降企業(yè)占比為18.87%;利潤總額環(huán)比上升企業(yè)占比為54.15%,環(huán)比下降企業(yè)占比為31.70%。
企業(yè)信心指數(shù)
12月企業(yè)信心指數(shù)53.65,達2020年最高值。當月英國新冠疫情惡化,使得全球經(jīng)濟恢復減緩,市場避險情緒升溫帶動資金逃離,企業(yè)表示棉花價格可能會有所回落,但下跌空間較小。隨著疫苗逐步接種,及國內(nèi)消費需求有序恢復,下游補庫增量逐漸釋放,短期內(nèi)市場呈向好態(tài)勢,多數(shù)企業(yè)對于后市持樂觀謹慎態(tài)度。也有部分企業(yè)認為國內(nèi)外疫情形勢趨緊,不確定因素增加,對于后市持觀望態(tài)度。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù),12月認為后市樂觀向好企業(yè)占比為45.92%,認為后市弱勢下行企業(yè)占比為7.05%。
說明:中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國近500家次棉紡織企業(yè),參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數(shù)高于50,表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。
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