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2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的開局與前瞻——行業(yè)春季調(diào)研報(bào)告

來源:中產(chǎn)協(xié) 發(fā)布時(shí)間:2021年03月08日

2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)受全球防疫物資需求推動(dòng),生產(chǎn)、銷售、出口以及投資大幅度增長,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。2021年,行業(yè)新投資的產(chǎn)能將逐步釋放,防疫物資的需求將回歸正常,新冠肺炎疫情下全球市場(chǎng)復(fù)蘇還需時(shí)日,行業(yè)發(fā)展面臨較多的不確定和風(fēng)險(xiǎn)因素。為了及時(shí)準(zhǔn)確掌握行業(yè)情況,化解行業(yè)運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),為企業(yè)、行業(yè)和政府部門提供有針對(duì)性的咨詢建議,中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)內(nèi)開展春季線上調(diào)研。

  受訪企業(yè)分析

  2月23日問卷發(fā)放后,截止3月2日共回收410份問卷,剔除重復(fù)以及其它無效問卷,合計(jì)共有389份有效問卷。從地區(qū)看,受訪企業(yè)主要集中在江蘇、浙江和山東地區(qū),占總數(shù)的63.24%,另外,廣東、湖北、河北和福建地區(qū)的受訪企業(yè)也均超過10家,受訪企業(yè)基本覆蓋了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要產(chǎn)地。從行業(yè)分布看,受訪企業(yè)主要分布在醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、非織造布卷材、安全防護(hù)用紡織品、過濾與分離用紡織品等領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)用紡織品的其他領(lǐng)域以及纖維、裝備行業(yè)也有部分企業(yè)提交問卷,見圖1。受訪企業(yè)中,23.2%的企業(yè)從事口罩生產(chǎn),12.85%的企業(yè)從事防護(hù)服生產(chǎn),6.43%的企業(yè)生產(chǎn)消毒濕巾,66.24%的企業(yè)沒有從事防疫物資生產(chǎn)。

  圖1受訪企業(yè)領(lǐng)域分布情況

  從規(guī)???,12.08%的受訪企業(yè)年銷售收入超過10億元,7.46%的企業(yè)銷售收入在5億元到10億元之間,33.68%的企業(yè)銷售收入在1億元到5億元之間,另外有9.51%的企業(yè)年銷售收入低于2000萬元,見表1。因此,受訪企業(yè)的地域、行業(yè)和規(guī)模分布均有較強(qiáng)的合理性。

  表1受訪企業(yè)年銷售收入規(guī)模情況

  2020年經(jīng)營情況回顧

  對(duì)于2020年企業(yè)經(jīng)營情況,60%的受訪企業(yè)表示公司的營業(yè)收入和利潤都出現(xiàn)了不同程度的增長,其中,20%的企業(yè)表示增速超過50%,近30%的企業(yè)表示增速超過10%但低于50%;20%的企業(yè)表示上述兩項(xiàng)指標(biāo)基本持平;其余20%的企業(yè)則表示收入和利潤出現(xiàn)了不同程度的下降,其中7%左右的企業(yè)表示降幅超過20%,見圖2。

  圖22020年受訪企業(yè)收入和利潤增長情況

  2021年1-2月行業(yè)運(yùn)行情況

  2021年1-2月,由于防疫物資需求的延續(xù),行業(yè)整體的運(yùn)行情況要優(yōu)于往年同期水平,受訪企業(yè)對(duì)前2個(gè)月經(jīng)營狀況滿意度較高,13.4%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前的經(jīng)營狀況非常好,超過一半的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營情況比較好,接近1/3的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營情況一般,見圖3。

  圖3受訪企業(yè)2021年1-2月經(jīng)營情況

  對(duì)于當(dāng)前的訂單情況,企業(yè)普遍表示訂單量有所增加,國內(nèi)訂單指數(shù)66,但國際訂單指數(shù)只有57。具體到企業(yè)在手訂單的情況,37.89%的受訪企業(yè)表示企業(yè)有相對(duì)穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源,接近10%的企業(yè)表示在手訂單可以支持3個(gè)月以上的生產(chǎn),18.04%的企業(yè)訂單可以支持3個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn),27.06%的企業(yè)訂單可以支持1個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn),7.73%的企業(yè)表示在手訂單可以支持半個(gè)月的生產(chǎn)。(注:本報(bào)告中的指數(shù)均以50為臨界點(diǎn),高于50表明該指標(biāo)處于上升區(qū)間,指數(shù)值越高增速越高)。

  受利于全國各地就地過年的倡議,2021年企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況明顯好于往年。截止到2月底,近3/4的受訪企業(yè)表示工人已經(jīng)基本全部到崗,16.49%的企業(yè)表示75%左右的工人已經(jīng)到崗。38.92%的受訪企業(yè)已經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn),34.28%的企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)80%,恢復(fù)至60%的企業(yè)達(dá)到16.24%,10%左右的企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)低于40%,見圖4。

  圖4受訪企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)情況

  2021年以來主要原料的價(jià)格進(jìn)入上升通道,原料價(jià)格指數(shù)81,70%的受訪企業(yè)表示原料價(jià)格有不同程度的上漲,近30%的企業(yè)表示漲幅超過10%。企業(yè)用工成本則延續(xù)多年來的上漲趨勢(shì),用工成本指數(shù)74。原材料成本和用工成本的上漲導(dǎo)致企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同程度的上漲。企業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)63,低于原料價(jià)格和用工成本指數(shù)。

  海外市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的影響

  本次調(diào)研中受訪企業(yè)就公司業(yè)務(wù)對(duì)海外市場(chǎng)的依存程度進(jìn)行了打分,0分表示非常低,10分表示非常高,受訪企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)依存程度的平均得分為4.1,處于較低區(qū)間。分領(lǐng)域看,過濾、交通、土工建筑、造紙用紡織品以及革基布、特種紡織品對(duì)海外市場(chǎng)的依存度較低,主要面向國內(nèi)市場(chǎng);而醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)用紡織品以及線帶繩網(wǎng)、襯布等對(duì)海外市場(chǎng)的依存度相對(duì)較高,但分值均低于6。非織造布卷材對(duì)海外市場(chǎng)的依存度處于行業(yè)平均水平,見圖5。

  但是我們也要注意到,我國2020年口罩、防護(hù)服、隔離衣的出口額超過600億美元,特別在2020年5月以后,口罩、防護(hù)服等企業(yè)的海外訂單比例非常高,海外防疫物資需求的變化將對(duì)這些企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大的影響。

  圖5產(chǎn)業(yè)用紡織品各領(lǐng)域?qū)M馐袌?chǎng)的依存度

  2021年全年預(yù)測(cè)

  對(duì)于2021年全年的發(fā)展情況,受訪企業(yè)的信心指數(shù)達(dá)到71,67.78%的企業(yè)對(duì)全年的發(fā)展情況表示樂觀。分領(lǐng)域看,土工建筑、安全防護(hù)、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)、過濾分離、繩網(wǎng)、造紙和特種紡織品等領(lǐng)域的企業(yè)對(duì)2021年的經(jīng)營預(yù)期更為樂觀;而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織和非織造布企業(yè)由于經(jīng)歷了2020年的高速增長,面對(duì)防疫物資需求放緩的局面,對(duì)全年的預(yù)測(cè)表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。

  從企業(yè)規(guī)??矗笃髽I(yè)對(duì)行業(yè)全年的預(yù)測(cè)更為樂觀,年銷售收入低于1億元的規(guī)模以上企業(yè)對(duì)全年的形勢(shì)的判斷最不樂觀。具體到單項(xiàng)指標(biāo),受訪企業(yè)的全年國內(nèi)訂單指數(shù)為69,國際訂單指數(shù)為67,均略高于前兩個(gè)月的水平;全年的生產(chǎn)指數(shù)70,收入指數(shù)71,利潤指數(shù)63。

  企業(yè)的信心還反映在固定資產(chǎn)投資意向上。63.66%的受訪企業(yè)表示在2021年有新的投資計(jì)劃,計(jì)劃的投資項(xiàng)目主要集中在產(chǎn)能擴(kuò)張、既有設(shè)備的升級(jí)改造和新建廠房。有投資計(jì)劃的企業(yè)主要集中在醫(yī)療用紡織品和非織造布卷材領(lǐng)域。

  對(duì)于當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的困難,用工短缺、海外市場(chǎng)拓展困難和市場(chǎng)需求下降是企業(yè)選擇最多的三項(xiàng),原輔料采購困難和資金緊張也是企業(yè)反映比較多的問題,見圖6。

  圖6當(dāng)前企業(yè)面臨的主要困難

  對(duì)于企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn),企業(yè)反映的問題主要集中在原材料價(jià)格的大幅度波動(dòng)和行業(yè)產(chǎn)能過快,招工困難、人民幣匯率變動(dòng)和防疫物資需求下降也是企業(yè)反映較多的問題,見表2。

  表2企業(yè)面臨的主要外部挑戰(zhàn)

  面對(duì)復(fù)雜環(huán)境和激烈競(jìng)爭(zhēng),受訪企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要集中在創(chuàng)新能力、客戶關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)上,各有20%左右的企業(yè)認(rèn)為企業(yè)處在一個(gè)持續(xù)成長的細(xì)分領(lǐng)域和企業(yè)具有成本優(yōu)勢(shì)。

  表3受訪企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

  結(jié)論及建議

  總體來看,本次參與調(diào)研的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)對(duì)2021年1-2月的經(jīng)營情況比較滿意,對(duì)全年的經(jīng)營狀況具有較高的信心。

  我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對(duì)國際市場(chǎng)的依存度不高,新冠肺炎疫情對(duì)非防疫物資的國際市場(chǎng)需求產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。隨著全球大范圍接種新冠肺炎疫苗,疫情在全球范圍內(nèi)將得到一定程度緩解,對(duì)防疫物資的需求將會(huì)出現(xiàn)大幅度下降,非防疫物資的需求將會(huì)回升,相關(guān)企業(yè)要合理調(diào)整市場(chǎng)預(yù)期,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和新產(chǎn)品的開發(fā)。

  由于全球?qū)捤傻呢泿耪?,后疫情時(shí)代的樂觀預(yù)期,以及一些偶發(fā)因素,2021年原材料價(jià)格大幅上漲。短期的原料價(jià)格大幅度波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)的運(yùn)營帶來困擾,但長期看,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將共同分擔(dān)原料上漲的壓力。

  當(dāng)前,已經(jīng)有一部分熔噴非織造布和口罩生產(chǎn)線退出市場(chǎng),預(yù)計(jì)隨著疫情進(jìn)一步緩解將有更多的該類產(chǎn)能選擇退出。新增紡粘和水刺非織造布產(chǎn)能將在未來2年內(nèi)逐步釋放,行業(yè)需要不斷拓展新市場(chǎng)和新應(yīng)用,調(diào)整擴(kuò)充產(chǎn)能的節(jié)奏,減少大規(guī)模產(chǎn)能增加對(duì)行業(yè)的沖擊。

  隨著我國勞動(dòng)人口的減少以及年輕一代從事制造業(yè)意愿的降低,招工難和用工成本高將會(huì)是整個(gè)制造業(yè)面臨的共同問題。企業(yè)一方面要加強(qiáng)生產(chǎn)線的智能化改造,減少一般用工數(shù)量,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;另一方面要加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn),幫助其提高職業(yè)技能,持續(xù)改善員工的工作條件和待遇,增強(qiáng)企業(yè)對(duì)勞動(dòng)者的吸引力。

  產(chǎn)業(yè)用紡織品是技術(shù)導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè),通過技術(shù)創(chuàng)新形成的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的關(guān)鍵。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)人才培養(yǎng),大力推進(jìn)智能制造和綠色制造升級(jí),補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)升級(jí),增強(qiáng)供應(yīng)鏈自主可控能力。


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