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張錫安:新形勢(shì)下的紡織品服裝貿(mào)易影響分析

來源:中國棉花協(xié)會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2021年06月19日

6月17日上午,在由中國棉花協(xié)會(huì)和全國棉花交易市場聯(lián)合主辦的2021中國國際棉花會(huì)議上,中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長張錫安以《新形勢(shì)下的紡織品服裝貿(mào)易影響分析》為題,進(jìn)行了主題演講。

  張錫安指出,2020年雖然疫情嚴(yán)重,但是由于防疫物資的帶動(dòng),中國紡織服裝出口創(chuàng)造了歷史的次高點(diǎn),僅次于2014年的最高峰值。從具體大類的商品來看,除防疫物資以外的其他傳統(tǒng)紡織服裝出口大面積下跌,紗線出口下降了21.5%,面料出口下降了17.7%,常規(guī)的紡織服裝類下降幅度超過了15%,而家用紡織品出口下降了3.6%,下跌幅度最低。

  2021年1-5月份的紡織品服裝出口跟去年比出現(xiàn)了較大改觀,同比增長幅度超過了17%。從具體的大類商品來看,1-4月口罩的出口出現(xiàn)了大幅的下跌,下跌幅度接近50%,預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月口罩出口還會(huì)繼續(xù)下跌。由于各國疫情反復(fù),防護(hù)服出口還是保持了23.8%的同比增長。紗線出口增長了30%,面料出口增長了39%,家紡出口增長了60.5%,常規(guī)服裝增長了52%。

  從具體關(guān)注的棉質(zhì)服裝來看,今年1-4月份棉質(zhì)紡織服裝出口達(dá)到了197億美元,同比增長達(dá)到44%,比1-4月總的紡織品服裝增長高出了11個(gè)百分點(diǎn),這表明盡管受到了新疆棉的影響,但是國際市場對(duì)我們棉制品的需求非常強(qiáng)勁。1-4月棉制服裝出口達(dá)142億美元,同比增長46%,棉布出口39億美元,同比增長39%,棉紗線出口4.2億美元,同比增長8.2%。

  1-4月份,我國主要出口市場實(shí)現(xiàn)了全面的增長,但是對(duì)美國和日本的出口市場,盡管和去年同期相比是大幅增長,但是跟疫情前相比,仍然有一定的距離,還沒有恢復(fù)到疫情前的水平。今年1-4月份,我國對(duì)美國市場出口與2019年相比下降了1.3%,對(duì)日本市場出口與2019年相比下降了2.1%,其他市場,如歐盟、東盟這些出口市場則跟2019年相比出現(xiàn)了增長,如我國對(duì)東盟的紗線面料出口,與去年同期相比是36.8%的增幅,與2019年相比增幅是6.6%,基本上恢復(fù)了疫情前的水平。

  服裝、家紡等常規(guī)消費(fèi)品出口增長較快,相比于2019年也出現(xiàn)了一定增長。今年1-4月份服裝出口是459億美元,同比增長52%,與2019年同期比增長高達(dá)18%。家紡產(chǎn)品1-4月份出口60億美元,同比增長63%,與2019年同期相比,增長高達(dá)25%,已經(jīng)都超越了疫情前的水平。

  增長的原因除了去年基數(shù)低以外,也有主要的消費(fèi)市場,像美國、歐盟等市場復(fù)蘇情況比較良好的原因。1-4月份美國服裝零售銷售額是898億美元,同比增長高達(dá)50%,與2019年同期比微增1.3%,基本恢復(fù)到疫情前的水平。最新5月份的數(shù)據(jù)又有點(diǎn)不太樂觀,5月份美國零售整體的環(huán)比4月份下降了1.3%,略有下降,也反映出當(dāng)前美國雖然疫情有所緩解,但是疫情緩解以后,美國對(duì)商品的支出也有可能減少,轉(zhuǎn)而增加服務(wù)性貿(mào)易的支出,這是歐美市場的特點(diǎn)。

  紗線面料的出口也已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回升,和服裝家紡終端產(chǎn)品相比,紗線面料主要關(guān)注的市場是東南亞、越南、孟加拉、柬埔寨這些“走出去”國家的市場,3月份以來,這些市場也受到了疫情的影響,如緬甸局勢(shì)的動(dòng)蕩打擊,總產(chǎn)能受到一定的影響,所以導(dǎo)致我們中間產(chǎn)品對(duì)這些地區(qū)的出口出現(xiàn)增速放緩甚至下跌。5月下旬以來,印度等東南亞、南亞國家的疫情出現(xiàn)了一定程度的緩解,部分國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)也出現(xiàn)了一些積極的信號(hào),一些回流到我國的服裝和家紡的訂單有可能再次流失,需要引起高度的關(guān)注。

  3月份我國對(duì)東南亞地區(qū)對(duì)于紗線面料出口是50億美元,4月份增長到70億美元,增幅非??捎^,5月份數(shù)據(jù)還沒有出來,預(yù)計(jì)應(yīng)該也是70億美元左右,已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的回升。

  長期以來整個(gè)紡織服裝進(jìn)口中,棉紗線是最大的進(jìn)口商品,今年1-4月份,我國紗線共進(jìn)口是80萬噸,同比增長高達(dá)31%。今年以來,我們每個(gè)月的出口都超過了20萬噸,而去年每個(gè)月都沒有超過20萬噸,幾乎都是15、16萬噸的水平,今年每個(gè)月的進(jìn)口都出現(xiàn)了明顯的增長的勢(shì)頭。這個(gè)勢(shì)頭增長,原因首先就是印度、巴基斯坦國家的疫情嚴(yán)重,棉紗的消費(fèi)迅速下滑。第二是進(jìn)口匯率的升值,利于進(jìn)口,不利于出口,第三是美國進(jìn)口禁令對(duì)我們的影響,刺激著進(jìn)口棉和進(jìn)口紗的增長。

  另外還要關(guān)注去年對(duì)整個(gè)出口拉動(dòng)作用最強(qiáng)大的防疫物資出口。去年整個(gè)防疫物資僅僅口罩和防護(hù)服這兩項(xiàng)出口就高達(dá)265億美元,占了去年全部出口的1/4左右,跟2019年相比增加了8.1倍,但我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到防護(hù)服防疫物資的拉動(dòng)作用今年是不可持續(xù)的。

  今年1-4月份我國口罩的出口是50.9億美元,今年4月份我國口罩的出口是9.1億美元,下降的幅度相當(dāng)可觀??谡值某隹陔m然仍然有一定的規(guī)模,但是對(duì)出口的拉動(dòng)作用也在顯著降低。

  當(dāng)前無論是從國際主要數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè),還是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,美國市場的強(qiáng)勁復(fù)蘇等都出現(xiàn)了非常積極的信號(hào),但同時(shí)也要關(guān)注中國紡織服裝所面臨的困難和瓶頸。

  首先從宏觀趨勢(shì)性的層面來看,國外的紡織服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)艿疆?dāng)前疫情反復(fù)、政治局勢(shì)等因素的影響,恢復(fù)的速度低于預(yù)期。亞洲其他國家疫情防控形勢(shì)的好壞,對(duì)我國出口有著非常直接的影響。如果周邊像東南亞國家開工率充足,則我國最終產(chǎn)品訂單就會(huì)加速被轉(zhuǎn)走。中間產(chǎn)品像紗線面料就會(huì)訂單增加,如果周邊國家受疫情影響開工率不足,一方面導(dǎo)致訂單回流到我國,另一方面對(duì)我國的紗線面料等中間產(chǎn)品的需求也會(huì)可能出現(xiàn)大幅的減弱。

  目前來看,越南開工恢復(fù)比較好,印度疫情相對(duì)比較惡化,一些棉制家紡的訂單轉(zhuǎn)移到了中國,但是到底有多少比例轉(zhuǎn)移則難以判斷。東南亞其他國家受印度和疫情反復(fù)的影響,短期到底能夠恢復(fù)到什么程度也未可知。前些年出口增幅比較迅猛的緬甸是我們投資最主要的地區(qū),當(dāng)前由于局勢(shì)的動(dòng)蕩和社會(huì)的停擺,它的出口幾乎停頓,大量訂單也正在向孟加拉、柬埔寨等低成本國家,當(dāng)然也包括向中國轉(zhuǎn)移。

  中美經(jīng)貿(mào)形勢(shì)的負(fù)面作用也是不可低估的。中美經(jīng)貿(mào)摩擦和“新疆棉”事件的影響,使得美國采購商正在加速的從中國把訂單轉(zhuǎn)走,這是不可爭議的事實(shí)。根據(jù)美國商務(wù)部的統(tǒng)計(jì),2020年美國自中國進(jìn)口紡織服裝的產(chǎn)品下降了31%,其中進(jìn)口服裝下降高達(dá)39%,中國市場份額正被越南這些國家蠶食。美國一直是我國第一大紡織服裝出口市場,這種下滑值得我們今后長期高度的關(guān)注。2020年美國從中國進(jìn)口棉質(zhì)服裝的下降幅度也是接近40%,特別是棉質(zhì)服裝下降高達(dá)46%,影響幅度大于總的紡織品服裝。

  從今年前四個(gè)月來說,我們對(duì)美國出口棉質(zhì)服裝的產(chǎn)品同比是增長高達(dá)60%,但是如果跟2019年同期相比還是下降了9.4%,其中棉制品的恢復(fù)明顯低于非棉質(zhì)產(chǎn)品,主要是“新疆棉”發(fā)酵以來對(duì)局勢(shì)影響加劇。隨著美國政府對(duì)新疆棉花產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)施禁令的執(zhí)行度不斷地收緊,不僅國際服裝的品牌商、采購商下單日趨謹(jǐn)慎,國內(nèi)出口型的企業(yè)和代加工的企業(yè)也采取多種措施防范降低風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致了拒單和棄單時(shí)有發(fā)生。另外運(yùn)費(fèi)漲價(jià)、運(yùn)力緊張、人民幣匯率波動(dòng)加劇、原材料價(jià)格高企也都是外貿(mào)企業(yè)當(dāng)前面臨的緊迫問題。

  當(dāng)前全球的紡織服裝供應(yīng)鏈還面臨著一個(gè)明顯的重構(gòu)趨勢(shì),紡織服裝今后的發(fā)展已經(jīng)是步入了一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期。國內(nèi)紡織服裝行業(yè)雖然有很多的困難和問題,但是有巨大行業(yè)韌性和內(nèi)生動(dòng)力這個(gè)最大的優(yōu)勢(shì),這個(gè)優(yōu)勢(shì)今后會(huì)發(fā)揮著越來越重要的作用。另外我們有長期以來比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈作為基礎(chǔ),以及國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場需求,在全球紡織服裝供應(yīng)鏈中心和供應(yīng)鏈樞紐方面發(fā)揮越來越重要的作用。當(dāng)前在中國政府的主導(dǎo)下,通過企業(yè)不斷地努力,很多企業(yè)的潛能也都充分得到激發(fā)和釋放。

  首先我們一定要打造內(nèi)外貿(mào)雙循環(huán)發(fā)展新格局,隨著全球疫苗接種速度不斷地提升,美國、歐盟等主要出口市場景氣度都在回升,東南亞訂單回流的刺激作用也將隨著印度等國拐點(diǎn)的出現(xiàn)和國外紡織服裝企業(yè)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)而逐漸消退。屆時(shí)更多的國內(nèi)服裝加工企業(yè)還是會(huì)向具有人口紅利和勞動(dòng)密集型低成本國家走出去。今后行業(yè)所面臨很重要的困難,是如何留住我們的企業(yè)在國內(nèi)發(fā)展。

  當(dāng)前國家大力推動(dòng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷政策,外貿(mào)企業(yè)開始打造專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和品牌,開拓國內(nèi)的內(nèi)貿(mào)市場,并分?jǐn)偼赓Q(mào)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。去年我們國家的商務(wù)部通過舉辦外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)的平臺(tái),比如說步行街、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的行動(dòng),使得紡織外貿(mào)企業(yè)在品牌的宣傳、消化庫存等方面取得了良好的效果。

  從行業(yè)的發(fā)展來說,還是要加強(qiáng)產(chǎn)品的研發(fā),通過研發(fā)優(yōu)勢(shì)滿足國際市場需求的變化,當(dāng)前國際市場的流通和消費(fèi)領(lǐng)域正在發(fā)生非常深刻的變化,很重要的發(fā)展趨勢(shì)就是快時(shí)尚和電商平臺(tái)的銷售如火如荼。為了更好的滿足國際市場的需求,企業(yè)必須加大研發(fā)設(shè)計(jì)的投入,以研發(fā)推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的發(fā)展,這是行業(yè)發(fā)展中應(yīng)該堅(jiān)持的方向。

  另外要加快智能制造升級(jí)的建設(shè),迎接5G數(shù)字化時(shí)代的到來。國內(nèi)的每一個(gè)企業(yè)幾乎在這方面都已經(jīng)給予了高度的重視,未來我們?cè)跀?shù)字化年代里面發(fā)展的空間依然非常廣闊,仍然有很大的能力和潛力。

  最后張錫安表示,紡織商會(huì)愿意與業(yè)界同仁一起通過中國紡織行業(yè)、棉紡的發(fā)展,積極推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì),為中國紡織服裝行業(yè)可持續(xù)的發(fā)展做出我們商會(huì)的力量。


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